Im Gegensatz zu meinem Aktien-Depot lief mein REIT-Depot in den letzten beiden Jahren ziemlich schlecht. Trotz teils üppiger Dividenden konnte ich einen vergleichbaren Immobilien-ETF leider nicht schlagen.

Woran das lag? Nun, ein Grund war sicherlich, dass ich schwerpunktmäßig auf die Old-Economy gesetzt habe: Büroimmobilien, Hotels, Shopping-Center – aber keine digitalen REITs.

So hatte ich keine Chance, den breiten Immobilienmarkt outzuperformen!

Quelle: pixabay

Es ist also an der Zeit, mit meinen REITs einen neuen Kurs einzuschlagen: Weniger angestaubte Geschäftsmodelle, dafür mehr REITs der Zukunft! Die drei folgenden Digitalisierungs-REITs stehen derzeit auf meiner Watchlist – wie nahe sie an meinem Depot sind, erfährst du im folgenden Artikel!

REITs der Zukunft – die erste: Der Equinix-REIT

Der Equinix-REIT ist einer der größten Real Estate Investment Trusts, die sich ausschließlich auf Rechenzentren fokussiert haben. Doch was genau machen Rechenzentren eigentlich überhaupt genau?

Ein Rechenzentrum stellt die Infrastruktur hinter Cloud-Anwendungen zur Verfügung. Wenn du beispielsweise ein Bild auf deine Instagram-Seite hochlädst, befinden sich diese Bilder eigentlich nicht in der Cloud. Es muss selbstverständlich physisch irgendwo abgelegt werden – in einem Rechenzentrum.

Quelle: YAHOO! Finance, Stand: 21.09.2020

Genau solche Rechenzentren sind das Geschäftsmodell der Equinix-Aktie – 214 an der Zahl, quer verteilt über alle fünf Kontinente. Man könnte sie als die Knotenpunkte unserer digitalen Welt bezeichnen, denn ohne sie läuft nicht mehr viel. Ein Blick auf vier große Cloud-Anbieter zeigt, welche starke Marktstellung der Equinix-REIT einnimmt.

Quelle: Equinix Investor Presentation

43 % aller Amazon-AWS- und Google-Cloud-Anwendungen laufen in Equinix-Datencentern, bei Microsoft's Cloud-Plattform Azure und beim Softwareriesen Oracle sind es sogar über 50 %. Was für beeindruckende Werte – das sieht doch schon mal nach einem REIT der Zukunft aus.

Der ein oder andere Dividendeninvestor wird jetzt vielleicht einwenden, dass die Dividendenrendite der Equinix-Aktie zu niedrig sei. Und für einen REIT sind rund 1,4 % Dividendenrendite tatsächlich nicht viel. Allerdings hat der Equinix-REIT seine Dividende in den letzten drei Jahren um im Schnitt 10 % pro Jahr erhöhen können, was definitiv ein beachtliches Wachstum ist.

Fazit: Wer auf Teufel komm raus eine hohe Dividendenrendite will, der sollte die Finger von der Equinix-Aktie lassen. Wer langfristig in ein großartiges Unternehmen, in einen Profiteur von immer mehr Cloud-Anwendungen und in eine schnell wachsende Dividenden investieren möchte, für den könnte der Equinix-REIT eine Überlegung Wert sein.

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REITs der Zukunft – die zweite: Der American Tower-REIT

Der zweite Digitalisierungs-REIT auf meiner Watchlist ist der American Tower-REIT. Dieses Unternehmen betreibt Mobilfunkmasten und andere Kommunikationsinfrastrukturen. Diese werden an Mobilfunkanbieter und Rundfunkunternehmen vermietet. Das Unternehmens besitzt fast 41.000 Kommunikationseinrichtungen in den USA, weltweit sind es mehr als 181.000.

Quelle: YAHOO! Finance, Stand: 21.09.2020

Mobilfunkmasten werden benötigt, um flächendeckendes, mobiles Internet zu ermöglichen. Ohne Masten – unter anderem von American Tower – gibt es kein mobiles Internet. Wer nun denkt, dass in diesem Segment kein Wachstum mehr zu erwartet ist, der liegt laut dem Ericsson Mobility Report falsch.

Quelle: Ericsson Mobility Report, Altman Solon Research & Analysis

Es wird prognostiziert, dass sich die durchschnittliche, monatliche, mobile Datenmenge in den USA mehr als verfünffacht, in Deutschland vervierfacht und in Frankreich sogar fast versechsfachen wird!

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Was für wunderbare Aussichten für ein Unternehmen, dass Mobilfunkmasten vermietet – was für wunderbare Aussichten für die American Tower-Aktie!

Fazit: Ein steigendes Datenvolumen, Internet of Things und mobile Cloud-Anwendungen werden in den nächsten Jahren dafür sorgen, dass Mobilfunkmasten eine extrem wertvolle Infrastruktur sein werden. Auch wenn die die American Tower-Aktie heute teuer und ihre Dividende nicht sonderlich hoch ist, so glaube ich doch, dass der American Tower-REIT aufgrund seiner Wachstumsperspektiven ein hervorragendes Investment sein könnte.

REITs der Zukunft – die dritte: Landmark Infrastructure

Während die ersten beiden REITs sich jeweils auf einen Bereich spezialisiert haben, ist der dritte im Bunde in drei recht unterschiedlichen Bereichen aktiv. Der Landmark Infrastructure investiert in Mobilfunkmasten – wie American Tower, in Grundstücke für erneuerbare Energien und Außenwerbung.

Quelle: YAHOO! Finance, Stand: 21.09.2020

Landmark Infrastructure besitzt 153.000 Mobilfunkeinrichtungen, 165.000 Locations für Außenwerbung und 48.000 Flächen für regenerative Energien. Hört sich eigentlich alles recht vielversprechend an – doch die hohe Dividendenrendite deutet es bereits an: Hier gibt es Probleme!

Die Landmark Properties-Aktie hat sich nämlich seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie fast halbiert, die Dividende wurde im zweiten Halbjahr massiv gekürzt. Das liegt vor allem schwächelnden Geschäft mit Außenwerbung, weshalb man sich von seinen europäischen Aktivitäten in diesem Bereich trennte.

Fazit: Ganz nachvollziehen kann ich den Kurssturz bei Landmark trotzdem nicht. Die Bilanz macht auf den ersten Blick einen soliden Eindruck, AFFO und FFO – das sind zwei Kennzahlen, die den operativen Gewinn von Immobilienunternehmen beschreiben – haben sich im ersten Halbjahr 2020 trotz Corona stabilisiert, zukünftig bietet das Geschäftsmodell massives Wachstumspotential.

Doch bevor ich mich dazu entschließe, mir diesen vermeintlichen REIT der Zukunft ins Depot zu legen, muss ich mich mit diesem Unternehmen vertrauter machen – noch traue ich dem scheinbar "günstigem" Braten nicht über den Weg.

Mehr REITs-Analysen findest du in meiner REITs-Übersicht – schau doch mal vorbei!

Digitalisierung und REITs – ich habe zwei Favoriten

Da ich Stand heute noch nicht einen digitalen REIT in meinem Depot habe, werde ich mir zunächst einmal zwei stabile Basis-Investments zulegen. Der Equinix-REIT und der American Tower-REIT haben daher gute Chancen, Teil meines REIT-Depots zu werden.

Den Landmark Infrastructure-REIT finde ich zwar spannend, jedoch kann ich Stand heute nicht genau beurteilen, warum dieser REIT so stark abstraft wurde. Deshalb schafft er zwar auf meine Watchlist, für's Depot reicht's aber erstmal nicht.

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