Aktien mit hohen Dividenden gehören sicherlich zu den beliebtesten Investments unter deutschen Privatinvestoren. Und noch schöner ist es natürlich, wenn die Ausschüttungen regelmäßig fließen – zum Beispiel bei Aktien mit vierteljährlicher Dividende! Ich kann das gut verstehen – was gibt es schöneres, als regelmäßig zuverlässig fließende Cashflows zu erhalten!

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Doch bevor man sich auf die Suche nach Aktien mit hoher Dividende macht, sollte man sich meiner Meinung Gedanken machen, wo man solche verlässlichen Dividendenzahler überhaupt finden kann! Ansonsten landet man schnell bei Rohrkrepierern wie der Royal Dutch Shell-Aktie.

Ein Bereich, in dem es von Aktien mit hoher Dividende gerade zu wimmelt ist der Immobiliensektor. Mit Hilfe von Real Estate Investment Trusts – kurz REITs – können wir Privatanleger in genau solche Unternehmen investieren. Das schöne bei REITs: Die meisten von ihnen sind Aktien mit vierteljährlicher Dividende!

Was REITs sind, worauf man bei ihnen achten sollte und welche Dividendenrenditen uns erwarten, erfährst du in diesem Artikel – viel Spaß beim Lesen!

Die Lösung: REITs – börsennotierte Immobilienunternehmen

REITs sind grundsätzlich erst einmal nichts anderes als "stinknormale" Aktien. Du kannst sie ganz normal an einer Börse kaufen und verkaufen, in deinem Depot lagern und genau wie bei normalen Aktien erhältst du bei allen "gesunden" REITs eine Dividende. Jedoch kann nicht jede x-beliebige Aktie den REIT-Status erlangen!

Dafür muss sie – je nach Land – bestimmte Vorrausetzungen erfüllen. In den meisten Fällen muss

• ein bestimmter Anteil – meist rund 90 % – des Gewinns als Dividende an die Investoren ausgeschüttet werden
• der Hauptschwerpunkt des Unternehmens muss die Bewirtschaftung von Immobilien sein
• gesetzlich geregelte Mindesteigenkapitalquote
• ein Mindeststreubesitz muss gegeben sein

Für Anleger, die auf der Suche nach Aktien mit hoher Dividendenrendite sind, ist natürlich der erste Punkt besonders interessant: REITs sind gesetzlich verpflichtet, eine Dividende zu bezahlen – das macht sie natürlich für Cashflow-Fans besonders interessant. Denn solange die Geschäfte gut laufen, dürfen sie ihre Dividende schlichtweg nicht kürzen.

Hinzu kommt, dass REITs auf Unternehmensebene Steuervorteile genießen. Das bedeutet zwar nicht, dass man um die persönliche Quellen- beziehungsweise Kapitalertragssteuer herumkommt. Jedoch wird der Gewinn von REITs kaum besteuert, weshalb mehr für unsere Dividenden übrig bleibt.

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Klasse, nicht wahr?

Immobilien generieren über die monatlich eingehenden Mieten hohe, verlässliche und wiederkehrende Cashflows. Wer in die richtigen Bereiche investiert, beispielsweise in Wohnimmobilien in guter Lage, der kann mit zuverlässigen Gewinnen rechnen. Und die sind absolut unerlässlich für zuverlässig fließende Dividenden. Denn ohne Gewinn kann keine Dividende dauerhaft aufrecht erhalten werden, dass muss jedem Dividendeninvestor klar sein.

Wer sich also langfristig und nachhaltig an Aktien mit hoher Dividende erfreuen möchte, der sollte auf stabile Gewinne achten – auch wenn's wirtschaftlich mal schlecht läuft. Genau dieses Umfeld bieten viele Immobiliensegmente: Langfristige Mietverträge, zahlungskräftige Mieter wie beispielsweise Regierungen oder Immobilien in begehrten Lagen sorgen dafür, dass die Gewinne zuverlässig fließen – und damit auch die Dividenden.

Wer nach nachhaltigen Aktien mit hohen Ausschüttungen oder nach Aktien mit einer vierteljährlichen Dividende sucht, sollte Immobilien-Aktien also definitiv auf dem Radar haben. Aber wie hoch sind die Dividendenrenditen bei REITs eigentlich?

Aktien mit hoher Dividende? Diese Renditen erwartet REIT-Investoren

REITs liefern nicht nur nachhaltige Dividenden, auch ihre Renditen können sich sehen lassen (PS: Die REITs in der nachfolgenden Tabelle sind allesamt Aktien mit vierteljährlicher Dividende! Ein paar von ihnen schütten sogar jeden Monat aus! Hier erfährst du mehr über monatliche Dividendenzahler).

Quelle: YAHOO! Finance, Stand: 25.09.2020

Wenn du wissen möchtest, welche Geschäftsmodelle hinter diesen Aktien mit hoher Dividende stecken, dann findest du im REITs-Atlas (*) detaillierte Information über alle in der Tabelle enthaltenen Unternehmen. So findest du im REITs-Atlas alle relevanten Informationen wie das Rating, den Verschuldungsgrad, die Ausschüttungsquote oder die Standorte der jeweiligen Immobilien – und das von insgesamt über 70 REITs!

Der REITs-Atlas ist als Taschenbuch oder als Kindle e-Book auf amazon.de erhältlich (*)

Und natürlich enthält der REITs-Atlas auch die Dividendenrendite! So erkennst du sofort, ob der jeweilige REIT zu deiner Strategie passt oder nicht.

Stabile Aktien mit vierteljährlicher Dividende: Mit REITs kein Problem

REITs können also ein wunderbares Investmentvehikel für Anleger sein, die es auf Aktien mit hoher Dividende abgesehen haben. Viel REITs aus dem amerikanischen oder asiatischem Raum sind sogar Aktien mit vierteljährlicher Dividende. Deren Ausschüttungen sind also nicht nur verlässlich und üppig, sondern sie gehen auch noch alle drei Monate auf unser Konto ein.

Doch du ahnst es sicher schon – auch REITs sind keine No-Brainer. Denn selbstverständlich sind nicht alle REITs ein gutes Investment, es gibt – wie überall – gute und schlechte Investments.

Wer allerdings auf ein paar Kriterien achtet, der erhöht seine Chancen, sich die guten heraus zu picken dramatisch. Die für mich wichtigsten Kriterien findest du in meinem kostenlosen REIT-Leitfaden – wie ich die besten REITs finde.

Hier geht's zum kostenlosen REIT-Leitfaden

Unter anderem gehe ich dort auf Punkte wie die Dividende, das Geschäftsmodell, die Bilanz und die Bewertung ein. Wer sich an diese Punkte hält, der hat sehr gute Chancen auf ein REIT-Depot voller stabiler Dividendenaktien.

Für den Handel mit REITs nutze ich das LYNX-Depot (*) – denn es bietet spezielle Vorteile, die das Kaufen und Verkaufen von REITs erleichtern – und vor allem günstig machen!

Warum ich meine REITs nicht bei Trade Republic oder der comdirect kaufe, erfährst du hier

Mein Fazit zu REITs

REITs sind in meinen Augen ein hervorragendes Investmentvehikel um ohne Mieterstress und Notar in Immobilien zu investieren. Mit ihrem stabilen Geschäftsmodell ermöglichen sie stabile und verlässliche Cashflows in Form hoher Dividenden. Langfristig möchte ich mein REIT-Depot auf rund 10 % meines Gesamtporfolios ausbauen, weil ich persönlich von dieser Anlageklasse überzeugt bin.

Immobilien waren, sind und werden auch in Zukunft ein zentraler Bestandteil unseres Lebens sein, soviel ist sicher. Gute gemanagte Immobilienunternehmen mit Grundbesitz in attraktiven Lagen sehen deshalb einer wachstumsstarken und chancenreichen Zukunft entgegen.

Denn auch bei Aktien mit hoher Dividendenrendite kommt es auf die Nachhaltigkeit an – nicht nur auf eine hohe Rendite. Und um die Nachhaltigkeit steht es bei Immobilienaktien in meinen Augen deutlich besser als das in vielen anderen Branchen der Fall ist.

Wenn du noch mehr über REITs erfahren möchtest, dann schau dir am besten diesen Beitrag an!

Disclaimer

Für diesen Beitrag gilt – wie für alle „Aktien für jedermann“-Beiträge – der folgende Disclaimer. Bitte lies ihn dir aufmerksam durch und beachte die darin enthaltenen Ausführungen.

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Ich besitze Aktien des Boston Properties-REITs und des Realty Income-REITs.