Nachdem meine Aktien sich im August, September und Oktober negativ entwickelten, gab's im November endlich wieder Grund zur Freude – und wie: Mit einem Plus von über 13 Prozent in den letzten vier Wochen machte mein Aktien-Portfolio die Verluste der Vormonate mit einem Schlag mehr als wett!
Besonders stach die Coinbase-Aktie heraus, die im November um 72 Prozent zulegen konnte. Welche Coinbase Aktie-News hinter der Kursexplosion steckten und warum ich mir die Paycom-Aktie kaufte, erfährst du in meinem heutigen Depot-Update.
Ich wünsche dir viel Spaß beim Lesen!
Meine Performance im November
Wie eingangs erwähnt stiegen meine Aktien im November um knapp 14 Prozent. Da konnten meine ETFs natürlich nicht mithalten, doch auch sie legten einen schönen Kurssprung hin.
| Performance Aktien (ohne REITs) | + 13,5 % |
| Performance ETF-Weltportfolio (ohne Immo- / Faktor-ETFs) | + 6,8 % |
Quelle: parqet, Performance im November 2023
Auf Jahressicht schaut das ganze noch schöner aus – allerdings dürfen wir uns hier nicht blenden lassen: Vor ziemlich genau einem Jahr erreichte mein Portfolio seinen Tiefststand im Zuge des seit Oktober 2021 andauernden Kursverfalls.
| Performance Aktien (ohne REITs) | + 32,3 % |
| Performance ETF-Weltportfolio (ohne Immo- / Faktor-ETFs) | + 6,8 % |
Quelle: parqet, Performance letzte 12 Monate (Stand: 01.12.2023)
Lass uns nun mit den Gewinnern und Verlierern der letzten vier Wochen weitermachen. Beginnen wollen wir mit dem positivem – und da gab's im November so einiges.
Quelle: parqet
Die Coinbase-Aktie
Der Grund für die phantastische Entwicklung bei Coinbase ist schnell gefunden – steigende Kryptokurse! Der Bitcoin beispielsweise legte seit Mitte Oktober von gut 27.000 US-Dollar auf heute knapp 39.000 US-Dollar zu. Dass eine der größten Kryptobörsen der Welt – Coinbase – hiervon profitiert, überrascht wenig. In den Zahlen spiegelt sich diese Entwicklung jedoch bisher logischerweise noch nicht wieder.
Quelle: aktien.guide (*)
Die Frage lautet heute: Sollte man jetzt noch die Coinbase-Aktie kaufen oder nicht? Ich bin ehrlich gesagt skeptisch: Solange der Kursanstieg einzig und alleine auf steigenden Kryptowährungen beruht, ist mir die aktuelle Bewertung (Kurs-Umsatz-Verhältnis 11,5, Stand 01.12.2023) zu hoch – da gibt‘s in meinen Augen attraktivere Möglichkeiten. Die Coinbase-Aktie gehört bei mir daher eher zu den Wackelkandidaten in meinem Depot, Nachkauf derzeit ausgeschlossen.
Die Block-Aktie
Etwas anders sieht die Lage bei Block aus: Das Unternehmen lieferte einmal mehr gute Quartalszahlen, verfügt über eine solide Bilanz und sieht mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,9 trotz – Kursexplosion im November – immer noch günstig aus.
Quelle: aktien.guide (*)
Bei Block habe ich den letzten Monaten weiter aufgestockt, sowohl per Sparplan als auch per Einmalkauf. Da ich das Unternehmen für äußerst vielversprechend halte und die Aktie in meinen Augen eine höhere Bewertung verdient, werde ich meine Block-Position weiter ausbauen.
Quelle: canva.com
Apropo digitales Bezahlen: Mit diesen drei Kreditkarten gibt's ordentlich Cashback, gratis Versicherungspakete sowie kostenlose Bargeldabhebungen.
Die Shopify-Aktie
Ich schreibe nicht viel über dieses Unternehmen, weil hier nicht viel aufregendes passiert. Dass das nichts negatives sein muss, beweist die Shopify-Aktie wie kaum eine andere: Der Anbieter von Software für Onlineshops lieferte spektakuläre Quartalszahlen ab, die von der Wallstreet zurecht mit einem Kursfeuerwerk belohnt wurden.
Quelle: aktien.guide (*)
Bei Shopify läuft's wie am Schnürchen, inzwischen ist das Unternehmen regelmäßig hochprofitabel. Ein Ende das Wachstums ist nicht in Sicht – ich sehe noch eine Menge Potential im Bereich e-Commerce. Shopify ist bestens positioniert, um hiervon zu profitiert. Ein wirkliches Schnäppchen ist die Aktie heute aber nicht mehr – das Kurs-Umsatzverhältnis liegt bei 10,6 (Stand: 01.12.2023). Ich werde an meinen Shopify-Anteilen daher festhalten, die Position aber nicht weiter ausbauen.
Die Datadog-Aktie
Auch Datadog lieferte überzeugende Quartalszahlen ab – der Umsatz konnte signifikant gesteigert werden. Am Ende stand sogar ein kleiner Nettogewinn, Datadog kommt der dauerhaften Profitabilität immer näher.
Quelle: aktien.guide (*)
Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 19,4 ist die Datadog-Aktie zwar gewiss kein Schnäppchen mehr. Angesichts des beeindruckenden Wachstums, einer starken Bilanz (Datadog hat mehr Cash auf der hohen Kante als Verbindlichkeiten) sowie eines integren und fähigen Managements werde ich meinen Sparplan vorerst wie gehabt weiterlaufen lassen.
Die Dexcom-Aktie
Auch Dexcom haute ein bockstarkes Quartal raus: Noch schneller als der Umsatz konnte nur der Gewinn zulegen, was zu einer EBIT-Marge in Q3 von über 21 Prozent führte. Kein Wunder also, dass die Wallstreet basierend auf diesen Zahlen ein Kursfeuerwerk zündete.
Quelle: aktien.guide (*)
Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von circa 13 ist die Aktie angesichts ihres stabilen Wachstums, der attraktiven Margen sowie der positiven Zukunftsaussichten heute meiner Meinung nach fair bewertet. Langfristige Investoren, die an das Geschäftsmodell von Dexcom glauben, können auf diesem Kursniveau durchaus einen Blick riskieren. Da meine Position mit über 5.000 Euro jedoch groß genug ist, sehe ich bei der Dexcom-Aktie derzeit keinen Handlungsbedarf.
Flops im November
Erfreulicherweise gab's im November mit der The Trade Desk-Aktie nur einen einzigen Verlierer in meinem Aktiendepot. Meine fünf schlechtesten Performer findest du in der nachfolgenden Auflistung.
Quelle: parqet
Die The Trade Desk-Aktie
Die müde Performance der The Trade Desk-Aktie ist weniger in schwachen Zahlen begründet, als im Ausblick: Während die Wallstreet für Q4 rund 610 Millionen US-Dollar erwartete, stellte The Trade Desk lediglich 580 Millionen in Aussicht. Eine Nuance, wie ich finde – zumindest aus Sicht eines langfristig orientierten Investors. Die Q3-Zahlen waren solide und bestätigen meine positive Einschätzung zum Unternehmen.
Quelle: aktien.guide (*)
Da meine The Trade Desk-Position noch recht klein ist, denke ich aktuell darüber nach, über meinen monatlichen Sparplan hinaus diese Position etwas aufzustocken – eventuell finanziert aus einem Teilverkauf meiner Coinbase-Position.
Die Zalando-Aktie
Gemeinsam mit Twilio ist die Zalando-Aktie DAS Sorgenkind in meinem aktuellen Portfolio. Leider untermauerten die jüngsten Quartalszahlen diesen Eindruck: Der Umsatz ging zurück und Zalando musste einen Quartalsverlust ausweisen.
Quelle: aktien.guide (*)
Neben den "harten" Faktoren wie Umsatz und Gewinn enttäuschten auch die "weichen" Kennzahlen: Die Anzahl der aktiven Kunden ging genauso zurück wie deren Anzahl an Bestellungen sowie deren Umsatz auf Zalando. Sicher, das aktuell unsichere Umfeld ist nicht hilfreich. Von schwachem Quartal zu schwachem Quartal werde ich jedoch skeptischer was Zalando betrifft.
Einziger Lichtblick: Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,5 ist die Zalando-Aktie heute spottbillig. Ich werde der Aktie daher noch ein bis zwei Quartale Zeit geben. Sollte absolut keine Besserung in Sicht sein, werde ich mir über diese Position ernsthaft Gedanken machen müssen.
Paycom-Aktie gekauft, Sparpläne auf The Trade Desk, Datadog und Block ausgeführt
Da ich meine drei aktuellen Sparplan-Aktien bereits in meinen Tops und Flops behandelte, können wir uns an dieser Stelle direkt auf meinen einzigen, echten Kauf konzentrieren: Die Paycom-Aktie.
Quelle: parqet
Die Paycom-Aktie
Hier auf meinem Blog erscheint in Kürze eine ausführliche Analyse zur Paycom-Aktie, weshalb ich auf meine Kaufgründe im heutigen Depotupdate nur kurz eingehen werde. Ich entschied mich für Paycom, weil
- ich das Geschäftsmodell (Human Resource-Software für kleine bis mittelständische Unternehmen als Software-as-a-Service-Lösung) für vielsprechend halte
- ich vom Wachstum beeindruckt bin (plus 26,4 Prozent in den letzten 12 Monaten
- ich die Aktie für günstig bewertet halte (Kurs-Umsatz-Verhältnis 6,9)
- das Unternehmen über eine kerngesunde Bilanz verfügt
- ich am liebsten in gründergeführte Unternehmen investiere
Neben meinem Einmalkauf in meinem Consorsbank-Depot (*) hab ich gleich auch noch einen Sparplan bei Trade Republic (*) angelegt. Mich konnte die Paycom-Aktie schnell überzeugen – ich bin gespannt, wie sich dieses Investment in den nächsten Jahren entwickeln wird.
Quelle: mein Consorsbank-Depot (*)
Kerry Group-Aktie verkauft – warum ich mich von dieser Aktie trennte
Im September gab's nur einen einzigen Verkauf, ich trennte mich von all meinen Kerry Group-Aktien.
Quelle: parqet
Die Kerry-Aktie
Gleich vorneweg: Die Kerry Group-Aktie ist jetzt keine Aktie, die ich unbedingt hätte verkaufen müssen. Der Umsatz entwickelte sich mit Ausnahme vom Coronajahr 2020 ordentlich, die Dividende wird kontinuierlich erhöht und das Unternehmen von einem erfahrenen Management geführt. Aber: So viel Potential als das ich ernsthaft über eine Aufstockung nachgedacht hätte, sehe ich in diesem Unternehmen dann eben auch nicht (mehr).
Zu viel zum Sterben, zu wenig zum Leben – dieses bayerische Sprichwort beschreibt meine Einschätzung der Kerry Group-Aktie ziemlich gut. Entsprechend entschloss ich mich, dass in dieser Aktie gebundene Kapital in ein vielversprechenderes Unternehmen zu stecken – die Paycom-Aktie. Da ich hierbei einen Verlust realisieren musste, gab's zumindest ein bisschen bereits entrichtete Kapitalertragssteuer zurück – soviel Kohle von mir braucht der Onkel Olaf ja nun auch wieder nicht.
Meine Performance mit der Kerry-Aktie: – 34,7 %
(bezieht sich nur auf die veräußerten Anteile. Vor Steuern und Gebühren, Dividenden unberücksichtigt)
Meine Watchlist im Dezember
Kürzlich entdeckte ich mit Hilfe des High-Growth-Topscore des aktien.guide folgende drei Aktien, die gut in mein Portfolio passen würden.
- e.l.f. Beauty Inc.
- Bill.com
- Progyny Inc.
Ich hoffe, ich finde spätestens Anfang 2024 die Zeit, mir diese drei Unternehmen einmal genauer anzuschauen – sie sehen wirklich vielversprechend aus.
Hier findest du die komplette High-Growth-Investing-Topscorer-Liste mit den vielversprechendsten Wachstumsaktien der Welt (Premiummitgliedschaft erforderlich, Affiliate-Link (*)
Quelle: Thomas Brantl
Disclaimer
Für diesen Beitrag gilt – wie für alle „Aktien für jedermann“-Beiträge – der folgende Disclaimer. Bitte lies ihn dir aufmerksam durch und beachte die darin enthaltenen Ausführungen.
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