Stabile Dividenden mit stabilen Wohn-REITs: Meine 3 Favoriten

AvalonBay AvalonBay Communities-REIT AvalonBay-REIT Equity Residential Equity Residential-REIT Essex Property Trust Essex Property Trust-REIT Wohn-REIT Wohn-REITs

Eigentlich sollte mein nächster REIT ja der Store Capital-REIT werden – doch dann kam Corona... Und hat ein bis dahin extrem hoch bewertetes Segment plötzlich ein gutes Stück günstiger gemacht: Wohn-REITs!

Wohn-REITs, AvalonBay-Communities-REIT, Equity Residential-REIT, Essex Properties Trust-REIT

Quelle: pixabay

Daran hat sich bis heute – Stand Mitte August 2020 – wenig geändert: Wohn-REITs werden immer noch weit unter ihren Allzeithochs gehandelt. Für mich steht daher fest: In diesem Bereich könnte ein Investment heute besonders lukrativ sein.

Wenn du wissen willst, wie ich REITs analysiere, dann ist mein kostenloser REIT-Leitfaden genau das richtige für dich – schau doch gleich einmal vorbei!

Hier geht's zum Beitrag

Wohn-REIT 1: Der AvalonBay Communities-REIT

Der AvalonBay Communities-REIT besitzt Wohnimmobilien in New England, New York, New Jersey, Kalifornien und im Nordwesten der USA. Am AvalonBay-REIT gefallen mir drei Dinge besonders gut: Der Fokus auf ein Segment – nämlich Wohnimmobilien, der Fokus auf ein paar ausgewählte Metropolregionen und die Tatsache, dass dieser Wohn-REIT nicht einmal während der großen Immobilienkrise im Jahr 2008 seine Dividende senken musste.

Das lässt mich natürlich auch bezüglich der aktuellen Corona-Problematik durchaus zuversichtlich bezüglich der Verlässlichkeit der Dividende sein. Und tatsächlich wurde die Dividende im ersten Halbjahr 2020 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,6 % erhöht – wahrlich keine Selbstverständlichkeit in diesen außergewöhnlichen Zeiten.

Kurs 152,91 US-Dollar
Ticker / WKN AVB / 914867
gegründet 1978
Dividendenrendite 4,16 %
Verhältnis Kurs / FFO 16,7
Zinsdeckungsgrad H1 2020 5,8

Quelle: YAHOO! Finance, Stand: 12.08.2020, AvalonBay Investor Relations

Zwar sank der FFO je Aktie im zweiten Quartal 2020 um 1,3 % verglichen mit dem Vorjahresquartal. Angesichts der hohen Arbeitslosenquote im Zuge der Corona-Pandemie scheinen sich die Mietausfälle bei Wohn-REITs in Grenzen zu halten – ein starkes Zeichen für uns Investoren!

Ich habe seit März diesen Jahres Anteile des AvalonBay-REITs im Depot. Die jüngste Entwicklung bei der Dividenden beziehungsweise die Q2-Zahlen bestätigen mich in dieser Entscheidung: Ich denke gar nicht daran, auch nur eine einzige meiner AvalonBay Communities-Aktien zu verkaufen – auch wenn der Kurs gerade nicht so wirklich vom Fleck kommt.

Wohn-REIT 2: Der Equity Residential-REIT

Wie der AvalonBay Communties-REIT ist auch der Equity Residential-REIT relativ fokussiert auf einige ausgewählte Regionen: Süd-Kalifornien (vor allem Los Angeles), San Francisco, New York, Boston, Washington D.C. und Seattle. Und wie bei AvalonBay finde ich das auch bei diesem Wohn-REIT großartig!

Schmankerl oben drauf: Der Equity Residential-REIT ist quasi ein Familienunternehmen: Gründer Sam Zell ist noch heute Aufsichtsratsvorsitzender des Unternehmens. Wir Anleger können und daher sicher sein, dass die Konzernspitze langfristig denkt – genau das wünsche ich mir bei meinen Investments. 

Kurs 54,50 US-Dollar
Ticker / WKN EQR / 985334
gegründet 1969
Dividendenrendite 4,50 %
Verhältnis Kurs / FFO 15,0
Zinsdeckungsgrad H1 2020 4,0

Quelle: YAHOO! Finance, Stand: 14.08.2020, Equity Residential Investor Relations

Besonders bemerkenswert bei diesem Wohn-REIT: Trotz Corona-Pandemie verdiente man im ersten Halbjahr 2020 mehr als im Vorjahreszeitraum – der FFO legte um 3 % zu.

Die Aktie des Equity Residential-REIT hingegen notiert noch immer rund 38 % unterhalb ihres Allzeithochs, was auf eine günstige Kaufgelegenheit hindeuten könnte.

Wohn-REIT 3: Der Essex Property Trust-REIT

Der Essex Property Trust-REIT ist wie die beiden erst genannten Wohn-REITs ein regional fokussierter REIT – genau wie ich es bevorzuge. Der Essex Property Trust-REIT investiert ausschließlich in Wohnimmobilien an der US-Westküste. Santa Clara, Los Angeles, Seattle und Oakland sind die größte Standort von Essex-Immobilien in den USA. 

So profitiert das Unternehmen indirekt vom Tech-Boom im Silicon Valley – denn die gute bezahlten Mitarbeiter von Apple, Amazon, Google und Co. sind zahlungskräftige und zuverlässig zahlende Mieter!

Kurs 219,15 US-Dollar
Ticker / WKN ESS / 891315
gegründet 1971
Dividendenrendite 3,85 %
Verhältnis Kurs / FFO 16,0
Zinsdeckungsgrad H1 2020 4,3

Quelle: YAHOO! Finance, Essex Properties Trust Investor Relations

Der Essex Properties Trust-REIT musste im ersten Halbjahr 2020 einen Rückgang des FFOs um 0,6 % verglichen mit dem Vorjahreszeitraum hinnehmen. Eine stabile Entwicklung angesichts von Shut-Downs, einer hohen Arbeitslosenquote und einer vor hinsichenden Wirtschaft.

Den Essex Properties Trust-REIT habe ich im REITs-Atlas (*) entdeckt

Da die Bilanz – wie bei den anderen beiden Wohn-REITs auch – grundsolide ist, könnte ein Einstieg in den Essex Properties Trust-REIT derzeit durchaus lukrativ sein: Die Aktie wird derzeit rund 33 % unterhalb ihres Allzeithochs gehandelt.

Mein Fazit zu diesen drei Wohn-REITs

Alle drei vorgestellten Wohn-REITs zeigen seit mehreren Jahrzehnten, dass sie genau wissen was sie tun. Mit einem klaren, regionalen Fokus auf Top-Lagen haben sie in der Vergangenheit tolle Renditen für ihre Anleger erwirtschaftet. Außerdem sind sie krisenresistent und verfügen über außergewöhnliche stabile Bilanzen.

Da auch sie im Zuge der Corona-Krise mächtig unter die Räder gekommen sind, könnte es sich sowohl beim AvalonBay Communities-REIT, beim Equity Residential-REIT als auch beim Essex Properties Trust-REIT aktuell um einen günstigen Einstiegszeitpunkt in absolute Top-Unternehmen handeln.

Ich jedenfalls werde mir mir im Zuge meiner überarbeiteten REIT-Strategie alle drei Wohn-REITs ins Depot holen – wenn du keinen meiner REIT-Käufe verpassen möchtest, folge mir am besten auf Facebook!

Weltweit günstig handeln mit LYNX

Eigentlich habe ich mein LYNX-Depot nur eröffnet, um endlich in alle REITs (Real Estate Investment Trusts) dieser Welt investieren zu können. Das geht bei comdirect & Co. leider nicht (oder nur zu sehr ungünstigen Konditionen), da REITs wegen ihrer geringen Umsätze an deutschen Börsen schlecht handelbar sind.

Doch mittlerweile schätze ich LYNX nicht nur wegen seines breiten Handelsuniversums – in meinen Augen bietet dieser Broker zahlreiche weitere, wichtige Vorteile für uns Privatanleger!

  • Aktien handeln ab 5 Dollar / 5,80 Euro je Trade
  • kostenlose Depotführung
  • Steuerstundung – die Kapitalertragssteuer wird erst mit der Steuererklärung fällig. Unser Kapital kann so eineinhalb Jahre unversteuert für uns arbeiten!
  • zuverlässiger Broker mit ausgezeichnetem, deutschsprachigem Service
  • Handel an weltweiten Börsen möglich – von New York über Toronto bis Singapur – alles kein Problem!

Ich bin nun seit über eineinhalb Jahren Kunde von LYNX – und ich habe es nicht eine Sekunde bereut, mir dieses zusätzliche Depot eingerichtet zu haben!

Disclaimer

Ich habe den Inhalt dieser Seite nach bestem Wissen und mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt – trotzdem kann ich für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Daten und Inhalte nicht garantieren. Für daraus resultierende Fehler wird keine Haftung durch den Autor oder die Seite „Aktien für jedermann“ übernommen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches Verschulden vorliegt.

Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches Verschulden vorliegt.

Dieser Beitrag stellt ausschließlich meine Meinung dar – es findet keine Anlageberatung durch mich oder die Seite „Aktien für jedermann“ statt. Dieser Beitrag ist eine journalistische Publikation und dient ausschließlich Informationszwecken. Der Beitrag stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf einer Aktie, eines Wertpapiers oder einer sonstigen Anlage dar. Jeder Anleger ist an dieser Stelle dazu aufgefordert, sich seine eigenen Gedanken zu machen, bevor eine Investitionsentscheidung trifft.

Der Kauf von Aktien und anderen Wertpapieren ist mit hohen Risiken bis hin zum Totalverlust behaftet.

Ich besitze Anteile von Apple, Amazon und vom AvalonBay Communities-REIT.

(*) Affiliate Link: Wenn du dieses Produkt über meinen Link kaufst oder beantragst, bekomme ich eine Provision, die mir dabei hilft, diesen Blog weiter zu verbessern. Für dich ist das Produkt natürlich trotzdem nicht teurer, als wenn du es ganz normal über Amazon erwerben würdest.


Älterer Post Neuerer Post


Hinterlassen Sie einen Kommentar