Stabile Dividenden mit stabilen Wohn-REITs: Meine 3 Favoriten

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Eigentlich sollte mein nächster REIT ja der Store Capital-REIT werden – doch dann kam Corona... Und hat ein bis dahin extrem hoch bewertetes Segment plötzlich ein gutes Stück günstiger gemacht: Wohn-REITs!

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Quelle: pixabay

Daran hat sich bis heute – Stand Mitte August 2020 – wenig geändert: Wohn-REITs werden immer noch weit unter ihren Allzeithochs gehandelt. Für mich steht daher fest: In diesem Bereich könnte ein Investment heute besonders lukrativ sein.

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Wohn-REIT 1: Der AvalonBay Communities-REIT

Der AvalonBay Communities-REIT besitzt Wohnimmobilien in New England, New York, New Jersey, Kalifornien und im Nordwesten der USA. Am AvalonBay-REIT gefallen mir drei Dinge besonders gut: Der Fokus auf ein Segment – nämlich Wohnimmobilien, der Fokus auf ein paar ausgewählte Metropolregionen und die Tatsache, dass dieser Wohn-REIT nicht einmal während der großen Immobilienkrise im Jahr 2008 seine Dividende senken musste.

Das lässt mich natürlich auch bezüglich der aktuellen Corona-Problematik durchaus zuversichtlich bezüglich der Verlässlichkeit der Dividende sein. Und tatsächlich wurde die Dividende im ersten Halbjahr 2020 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,6 % erhöht – wahrlich keine Selbstverständlichkeit in diesen außergewöhnlichen Zeiten.

Kurs 152,91 US-Dollar
Ticker / WKN AVB / 914867
gegründet 1978
Dividendenrendite 4,16 %
Verhältnis Kurs / FFO 16,7
Zinsdeckungsgrad H1 2020 5,8

Quelle: YAHOO! Finance, Stand: 12.08.2020, AvalonBay Investor Relations

Zwar sank der FFO je Aktie im zweiten Quartal 2020 um 1,3 % verglichen mit dem Vorjahresquartal. Angesichts der hohen Arbeitslosenquote im Zuge der Corona-Pandemie scheinen sich die Mietausfälle bei Wohn-REITs in Grenzen zu halten – ein starkes Zeichen für uns Investoren!

Ich habe seit März diesen Jahres Anteile des AvalonBay-REITs im Depot. Die jüngste Entwicklung bei der Dividenden beziehungsweise die Q2-Zahlen bestätigen mich in dieser Entscheidung: Ich denke gar nicht daran, auch nur eine einzige meiner AvalonBay Communities-Aktien zu verkaufen – auch wenn der Kurs gerade nicht so wirklich vom Fleck kommt.

Wohn-REIT 2: Der Equity Residential-REIT

Wie der AvalonBay Communties-REIT ist auch der Equity Residential-REIT relativ fokussiert auf einige ausgewählte Regionen: Süd-Kalifornien (vor allem Los Angeles), San Francisco, New York, Boston, Washington D.C. und Seattle. Und wie bei AvalonBay finde ich das auch bei diesem Wohn-REIT großartig!

Schmankerl oben drauf: Der Equity Residential-REIT ist quasi ein Familienunternehmen: Gründer Sam Zell ist noch heute Aufsichtsratsvorsitzender des Unternehmens. Wir Anleger können und daher sicher sein, dass die Konzernspitze langfristig denkt – genau das wünsche ich mir bei meinen Investments. 

Kurs 54,50 US-Dollar
Ticker / WKN EQR / 985334
gegründet 1969
Dividendenrendite 4,50 %
Verhältnis Kurs / FFO 15,0
Zinsdeckungsgrad H1 2020 4,0

Quelle: YAHOO! Finance, Stand: 14.08.2020, Equity Residential Investor Relations

Besonders bemerkenswert bei diesem Wohn-REIT: Trotz Corona-Pandemie verdiente man im ersten Halbjahr 2020 mehr als im Vorjahreszeitraum – der FFO legte um 3 % zu.

Die Aktie des Equity Residential-REIT hingegen notiert noch immer rund 38 % unterhalb ihres Allzeithochs, was auf eine günstige Kaufgelegenheit hindeuten könnte.

Wohn-REITs sind essentieller Bestandteil meiner Strategie für eine monatliche Dividende! Auf was ich sonst noch setze, um einen monatlichen Cashflow zu generieren, erfährst du hier

Wohn-REIT 3: Der Essex Property Trust-REIT

Der Essex Property Trust-REIT ist wie die beiden erst genannten Wohn-REITs ein regional fokussierter REIT – genau wie ich es bevorzuge. Der Essex Property Trust-REIT investiert ausschließlich in Wohnimmobilien an der US-Westküste. Santa Clara, Los Angeles, Seattle und Oakland sind die größte Standort von Essex-Immobilien in den USA. 

So profitiert das Unternehmen indirekt vom Tech-Boom im Silicon Valley – denn die gute bezahlten Mitarbeiter von Apple, Amazon, Google und Co. sind zahlungskräftige und zuverlässig zahlende Mieter!

Kurs 219,15 US-Dollar
Ticker / WKN ESS / 891315
gegründet 1971
Dividendenrendite 3,85 %
Verhältnis Kurs / FFO 16,0
Zinsdeckungsgrad H1 2020 4,3

Quelle: YAHOO! Finance, Essex Properties Trust Investor Relations

Der Essex Properties Trust-REIT musste im ersten Halbjahr 2020 einen Rückgang des FFOs um 0,6 % verglichen mit dem Vorjahreszeitraum hinnehmen. Eine stabile Entwicklung angesichts von Shut-Downs, einer hohen Arbeitslosenquote und einer vor hinsichenden Wirtschaft.

Den Essex Properties Trust-REIT habe ich im REITs-Atlas (*) entdeckt

Da die Bilanz – wie bei den anderen beiden Wohn-REITs auch – grundsolide ist, könnte ein Einstieg in den Essex Properties Trust-REIT derzeit durchaus lukrativ sein: Die Aktie wird derzeit rund 33 % unterhalb ihres Allzeithochs gehandelt.

Mein Fazit zu diesen drei Wohn-REITs

Alle drei vorgestellten Wohn-REITs zeigen seit mehreren Jahrzehnten, dass sie genau wissen was sie tun. Mit einem klaren, regionalen Fokus auf Top-Lagen haben sie in der Vergangenheit tolle Renditen für ihre Anleger erwirtschaftet. Außerdem sind sie krisenresistent und verfügen über außergewöhnliche stabile Bilanzen.

Da auch sie im Zuge der Corona-Krise mächtig unter die Räder gekommen sind, könnte es sich sowohl beim AvalonBay Communities-REIT, beim Equity Residential-REIT als auch beim Essex Properties Trust-REIT aktuell um einen günstigen Einstiegszeitpunkt in absolute Top-Unternehmen handeln.

Ich jedenfalls werde mir mir im Zuge meiner überarbeiteten REIT-Strategie alle drei Wohn-REITs ins Depot holen – wenn du keinen meiner REIT-Käufe verpassen möchtest, folge mir am besten auf Facebook!

Weltweit günstig handeln mit LYNX

Eigentlich habe ich mein LYNX-Depot nur eröffnet, um endlich in alle REITs (Real Estate Investment Trusts) dieser Welt investieren zu können. Das geht bei comdirect, Trade Republic & Co. leider nicht (warum das so ist, erfährst du in diesem Beitrag über den perfekten REITs-Broker) – und wenn doch, dann ist es deutlich teurer.

Doch mittlerweile schätze ich LYNX nicht nur wegen des breiten Handelsuniversums: In meinen Augen bietet dieser Broker zahlreiche weitere, interessante Vorteile für uns Privatanleger!

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Ich bin nun seit über eineinhalb Jahren Kunde von LYNX (*) – und ich habe es nicht eine Sekunde bereut, mir dieses zusätzliche Depot eingerichtet zu haben.

Disclaimer

Für diesen Beitrag gilt – wie für alle „Aktien für jedermann“-Beiträge – der folgende Disclaimer. Bitte lies ihn dir aufmerksam durch und beachte die darin enthaltenen Ausführungen.

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Ich besitze Aktien von Apple, Amazon, dem AvalonBay Communities-REIT, dem Essex Properties Trust-REIT und dem Equity Residential-REIT  (Stand: 04.04.2021).


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